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2015年客车市场分析与预测:在调整中孕育希望
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第四,“一通三龙”等主流企业贡献大。2014年第三季度,50家企业中有27家同比增长,20家下降,增量列前15位的企业中,宇通、金旅、安凯3家企业的增量超过千辆,另有8家企业的增幅超过了50%。

中国客车统计信息网数据显示,50家客车企业前11月共计销售5米以上客车19.31万辆,同比仅增长1.30%。“从细分市场来看,大型公路客车需求疲软,同比下降21.09%;校车小型化趋势明显,7米以下校车占校车总销量的比例从去年的43%上升至60%;公交车比重大幅上升,由去年的31%提高到今年的36%;同时,大中轻客车出口的均价出现了全面下滑的局面。”佘振清表示,这些因素的综合作用,是2013年客车市场低迷的主要原因。

其次,公路客车的下滑被遏制。近三年来,公路客车不断下滑。由于公路客运在国家旅客运输体系(包括民航、铁路、公路、水运)中的独特地位具有不可替 代性(公路客运量所占比重长期保持在90%以上),公路客车的刚性需求仍然是客观存在的,公路客车销量不会无止境的下滑,2014年第三季度的表现至少说 明公路客车的下滑势头被暂时遏制住了,是否就此反转,还需要继续观察。

他进一步认为,2003年、2008年的低迷原因分别是“非典”事件和金融危机。2013年则完全是2010-2012年连续3年高增长之后的正常调整,市场经过一年的休整后,2014年有望重新回到正常的发展轨道。“而且,由于2013年的基数较低,2014年的增幅有望高于前10年的平均值。”

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谈到2013年的市场表现,佘振清表示,2013年全年5米以上的客车总销量预计为22万辆,仅与2012年基本持平。

大、中型客车销量曲线的敞口越来越大

“第三,新能源客车市场资源继续向优势企业集中。”中国客车信息统计网数据显示,1-9月前10家企业在新能源客车市场的集中度,由去年同期的94.11%上升到94.87%。

一是,新能源客车已重新焕发生机。在2013年5月常规混合动力客车取消政府补贴之后,新能源客车的市场需求一直处于低迷状态,2014年上半年, 同比降幅仍高达26.21%;而第三季度不仅填补了上半年的亏空,还一举扭亏为盈,虽然同比增幅只有13.33%,新能源公交客车的同比增幅甚至只有 12%,但新能源客车重新焕发生机已是不争的事实。

据他介绍,1-9月50家客车企业中有23家涉及新能源客车领域,共销售新能源客车7917辆,同比增长119. 86%。“其中,大型客车销售7672辆,增长120.90%,中型客车销售244辆,增长90.63%。23家企业中,销量前10家企业的市场集中度共计94.87%。”

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2013年客车市场同比持平

从企业的表现来看,大型客车销量列前15位企业的市场集中度达到了91.86%,大型公交客车销量列前15位企业的市场集中度则达到了 92.17%,而行业整体的这个比重只有84.12%,可见在大型客车领域优势企业的市场地位更为突出,其中宇通无论在大型客车领域还是在大 型公交客车领域都具有无可争议的龙头地位,而且与后续企业的差距十分明显。另外,大型公交客车在大型客车中的比重已高达58.98%, 在前15位的企业中,只有4家企业的公交比重低于50%,按从小到大排序分别是青年汽车、厦门金龙、苏州金龙和郑州宇通,其他11家企业的公交比重都在 50%以上,大型客车依赖公交的行业现状一览无余。

与此同时,从目前市场反馈的信息来看,多数客车企业应收账款上升、出口收益下降,加上校车市场的非理性竞争有蔓延趋势,客车行业的经营效益显着下降。

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鉴于上述综合因素,佘振清判断,2014年中国客车市场销量可达23.8万辆,增幅超过8%。“其中,新能源客车在2014年将保持40%左右增幅,销量达到1.2万辆。”

一 市场概况:第三季度的表现明显强于上半年

尽管2013年客车市场整体表现不佳,但2013年客车市场也出现了一个亮点,那就是节能与新能源客车(包括燃气客车、纯电动客车和混合动力客车)的爆发。

  1. 两条曲线紧密缠绕,2014年并无显著优势。

佘振清强调,虽然从数据上看,市场集中度增幅不大,但由于2013年涉及新能源客车的企业比去年有了大幅增长,而且前10家的销量与行业总销量相差不多,因此尽管集中度只有小幅上升,但仍然将市场资源继续向优势企业集中的趋势表现得很明显。

2014年1-9月,新能源客车累计销售9098辆,其中新能源公交客车8868辆,占97.47%,可见城市公交是新能源客车现阶段的主要市场,公路客运市场几乎可以忽略不计。

佘振清认为,从中国客车市场的周期性变化规律来看,每5年是一个周期,而每一周期的首年市场表现都比较差,如2003年和2008年。2013年正好是第四阶段的第一年,仍然没有摆脱这个周期性规律的束缚。

从5米以上客车的月度销量曲线来看,1-9月只有4个月高于上年,几乎全部集中在第三季度,而且,8、9月份连续刷新本年度月度销量记录,第三季度 客车市场的表现远远强于上半年。从具体数据来看,第三季度5米以上客车销量共计59410辆,同比增长13.68%,在目前这样的大环境下,这个 增幅是相当可观的。

“在2013年补贴政策的助力下,新能源客车出现了爆发式增长,预计2013年新能源客车销量将达到创纪录的9000辆。”佘振清表示,从数据变化来看, 2013年新能源客车的发展主要呈现出4个特点。

二 大中型客车:大型客车公交化趋势已十分清晰

同时,佘振清还表示,新能源客车市场不但资源更加集中,而且表现出强者尤强的态势。“宇通客车在2013年新能源客车市场上一枝独秀。2013年1-9月,宇通新能源客车销量约为2484辆,占行业总销量的31.38%,与其他企业拉开了较大差距。”

影响2014年第三季度客车市场表现的主要因素有:

“基于各种因素,预计2014年国内客车市场销量将达到23.8万辆,增幅超8%。”

分析最近10年公交客车的销量数据,大型公交客车的优势地位已越来越显著,特别是最近两年,大型公交的权重已接近60%,但是,2014年的情况略 有不同,从同比增幅来看,大型公交客车增幅最小,中、轻型公交客车涨势更好,市场呈多元化发展态势。影响因素主要有3个方面:一是在大型公交的产品更新 中,由于新能源客车的比重越来越大,占用资金较多,对其他大型公交的更新具有拟制作用;二是大城市的支线公交和二、三线城市的公共交通正在逐步受到重视, 发展速度较快,这些需求多数以中、轻型产品为主,特别是大城市集中解决“最后一公里”人民群众的出行问题已成为潮流,对中、轻型公交产品的需求大幅增加; 三是农村公交的快速发展受到政策的倾斜和关注,农村公交的发展不仅是“村村通”工程的要求,是城乡客运一体化建设的重要一环,还被赋予了校车职能,是解决 农村学生出行的重要渠道,因此,农村公交的快速发展将在未来相当长的一段时期让中、轻型公交客车受益。

此外,世界范围内的经济疲软,也为中国客车迅速占领国际市场提供了契机。

2014年1-9月,大中型客车共计销售111572辆,同比下降1.38%,其中10米以上大型客车销量59131辆,同比增长 2.31%,7-10米中型客车销量52441辆,同比下降5.23%。以此为基础,预计2014年大中型客车共计销售163968辆,同比下降 0.94%,其中大型客车销量87242辆,同比增长1.56%,中型客车销量76726辆,同比下降3.64%。分析大中型客车的市场表现,有4个特征 值得关注:

在2013年12月10日的中国客车蓝皮书2013发布仪式上,中国公路学会客车分会副秘书长佘振清对2013年的客车市场进行了点评,也分析了2014年的客车市场发展趋势。

表 1 2014年1-9月客车销量同比情况

佘振清认为,2014年的客车市场将受到两方面因素的影响。

分析新能源客车的销量数据,有3个主要特点:

“其次,涉及新能源客车的企业数量明显增多。上年同期涉及新能源客车领域的企业只有17家,但2013年年末新增了6家,企业数同比增长35.29%。”

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“首先是政策因素。”佘振清表示,节能减排政策、公交优先政策、加强营运管理、安全升级、信息化和智能化等都将推动2014年客车市场的升级。

中型客车具有清晰的市场规律,发展趋势向好

“从目前情况来看,燃气客车2013年销量预计为4.4万辆,2014年预计可达到5.7万辆,增幅为30%。”佘振清判断,由于2013年燃气客车基数大幅提高,因此,2014年燃气客车的增幅会出现下滑。

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“首先,新能源客车的销量主要集中在上半年。”2013年上半年,新能源客车共销售7216辆,占前9个月销量的91.15%,而第三季度销量只有701辆。

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2013年新能源客车增长迅速

  1. 新能源公交客车已逐渐摆脱常规混合动力取消补贴的影响。

利好不断2014年市场有望增长

最近10年来,大中型客车销量连续上了两个台阶,两个台阶的代表年份分别是2007年和2012年,在出口和公交客车需求增长的影响下,大型客车的 表现远远强于中型客车,如图所示,2004年,大、中型客车销量有2000辆的差距,2011年,销量基本持平,随后是大型客车反超,从曲线发展的趋势来 看,这种反超的力度已越来越强,两条曲线的敞口也越来越大。

“其次是市场环境因素。”PM2.5压力与日俱增、缓解城市交通拥堵的机遇、城镇化建设加快等因素,对于中国客车企业来说,都是有利条件。“随着这些因素的释放,中国客车市场将会利好不断。”

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